武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。候睦想将古董卖掉赚点外快，却发现根本就没有人想要此物，与此同时，候睦平静的生活开始渐渐变质，一连串科学无法解释的奇怪事件接连在他和珠子的周围发生，死亡的阴影无时不刻笼罩着他们。

然而，残酷的现实和巨大的经济压力使得学校的经营几乎瘫痪，老师们纷纷跳槽，前往其他的艺术学校，只有大大咧咧的杨真万（朴振英 饰）留了下来，和校长朱正万（全海孝 饰）一起为了维系学校的荣誉而努力奋斗着。小凤（谢婷婷 饰）被玫瑰夫人洗脑后训练成一代超级杀手。

但这和真正的戏剧相比，什么都不是。少年先知的赞歌 1997年，小镇男孩Luke(莫纳汉)预知了他最好的朋友的死亡，而这个预言成了现实，他也被当成“死亡先知”，在小镇中引起惊慌。

游艇里面是三具血淋淋的遗骸——父亲，母亲和孩子，他们来自印尼一个名望很高的家族，不知何故为何人所杀。贝丝和艾莉遭到游击队的伏击，贝丝被杀，艾莉被抬进山里。

她可以是妻子，也可以是妓女……约瑟芬·莫纳汉（Josephine Monaghan）选择了做男人。小杉贪吃胆小，喜欢胡思乱想，他偶尔会偷吃其他人放在冰箱里的食物，当然性格绵软的部长是他首要欺负的对象。

有一天，一个名叫吉米的年轻离家出走出现在他家门口寻找工作和头顶的屋顶。被集市吸引人的声音分心，他离开其他精灵，被前空中飞人艺术家塞缪尔抓获，他将他带到弗拉基米尔，弗拉基米尔是一家马戏团的老板，他利用他作为游乐场的景点。